金地集团110亿元发债计划遭上交所追问2020年或将迎偿债高峰22年12月24日

2016年底,金地集团债务融资余额为366.47亿元,净负债率28.4%。到2019年上半年,债务融资余额为932.19亿元,净负债率为78.01%。三年时间,金地债务增加了560多亿元,净负债率则提升了近50个百分点。

原标题:金地集团110亿元发债计划遭上交所追问,2020年或将迎偿债高峰

2月25日,金地110亿元公司债融资计划得到上交所的书面反馈。上交所发现金地集团披露的财务数据涉及巨额其他应收款,要求其补充说明。此外,还要求金地集团就拿地资金的来源及合规性进行说明。

在2月11日的募集说明书中,金地对其他应收款的明细做了简要说明。金地表示,公司其他应收款主要由往来款、保证金、押金和代垫款组成。

截至2019年9月30日,金地其他应收款为811.57亿元,占总资产比例25.23%,较年初余额增长27.23%。对于增长的原因,金地在财报中指出是联营公司往来款增长所致。

财报显示,去年三季度末,金地账面现金约431.5亿元,短期负债31亿元,一年内到期有息负债约180亿元,虽然现金足以覆盖短债,但是一年内到期的有息负债同比剧增了近百亿。

上交所对这一部分较为关注,反馈意见中提出:对主要往来款、未来回款安排及未计提减值准备提供相应依据。同时,也要求披露其他应收款中非经营性占款的比例和形成原因。

从2017年起,金地集团经营现金流净额一直为负,2017年到2018年分别净流出69.89亿、18.28亿。其筹资活动现金流净额在这期间分别达124.71亿、213.3亿。

截至2019年9月30日,金地集团总负债为2458.36亿元,与2018年年末相比增加了340亿元,其中流动负债占比近七成,为1710.49亿元,主要集中在预收款项、其他应付款。非流动负债747.87亿元。

本次债券募集说明书也提到,借新还旧是金地拟发行110亿元公募债券的用途之一。说明书提到,所募资金将用于偿还到期债务或到期/回售的公司债券,同时保证资金不用于购买土地,不

近四年,金地的其他应收款持续攀升。财报显示,2016年末、2017 年末、2018年末和2019年三季度末,金地其他应收款账面价值分别为206.97亿元、497.16亿元、637.42亿元和811.57亿元。2019年三季度末相比2016年末,其他应收款余额大幅增加了604.6亿元。

2月11日,金地集团抛出110亿元公司债融资计划,期限最长20年。如果发行成功,金地或将创下今年房企发债期限之最。之前最长为10年。

金地集团长期债务占比较高,2020年与2021年将是金地的债务偿付高峰。从债务期限来看,据此看出,财报显示,2019年、2020年、2021年、2022年到期金额分别为155.25亿元、332.68亿元、262.03亿元、71.46亿元。

金地集团110亿元发债计划遭上交所追问2020年或将迎偿债高峰22年12月24日

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